融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)

融易算本地顾问工作端（顾问工作台功能），一部手机就能轻松实现接单、交付与提现。核心功能丰富，待办工作台有月度服务等分类管理及逾期提醒；线索管理可跟进潜在客户；订单收款分栏清晰，支持多种转账及电子合同生成；客户管理能预警服务期等；我的钱包展示可提现余额，记录流水；服务等级依交付量自动评级，等级越高收益越高，助力顾问高效工作。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)亮点

1.

待办工作台分类管理协办任务，有逾期提醒，还能一键交付，工作更高效。

2.

线索管理能跟进潜在客户，记录商机，一键拨号方便快速签单转化。

3.

订单收款分栏清晰，支持多种收款方式，电子合同自动生成，便捷省心。

4.

客户管理服务期预警，授权状态等实时可见，还能进企微群，掌握更多信息。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)优势

1.

操作便捷，一部手机就能完成接单、交付与提现等工作。

2.

任务管理精细，待办工作台有月度服务、增值服务协办任务分类管理，还有逾期提醒，一键交付超方便。

3.

功能全面，涵盖线索管理、订单收款、客户管理、我的钱包以及服务等级评定等，助力工作高效开展。

4.

财务清晰，订单收款分栏显示待收款、已收款，支持多种转账方式，电子合同自动生成，我的钱包可提现余额展示，结算提现流水全记录。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)怎么样

融易算本地顾问工作端为顾问们提供了便捷高效的工作体验。它涵盖了多个重要方面，能助力顾问轻松完成各项任务。待办工作台可对任务分类管理并进行逾期提醒，一键交付十分便捷。线索管理有助于跟进潜在客户，推动签单转化。订单收款清晰分栏，多种收款方式支持，还能自动生成电子合同。客户管理能实时掌握服务期预警、授权状态等。我的钱包可展示可提现余额，记录提现流水。服务等级自动评级，等级越高收益越好。整体来看，能极大提升顾问工作效率与收益。